Rolle und Verantwortlichkeiten

1. Beratung von Privat- und Geschäftskunden in den Bereichen Versicherungen, Vorsorge und Finanzierung

2. Analyse der individuellen Kundenbedürfnisse und Erarbeitung massgeschneiderter Lösungen

3. Vermittlung und Abschluss von Versicherungs- und Finanzprodukten

4. Beratung und Vermittlung von Kreditlösungen (Konsum- und Hypothekarkredite)

5. Unterstützung bei BVG-Angelegenheiten (Ein- und Austritte, Mutationen, Leistungsfälle)

6. Administrative Unterstützung der Kunden bei Versicherungs- und Vorsorgethemen

7. Bearbeitung von Anträgen für Prämienverbilligung (Krankenkasse)

8. Unterstützung bei Anträgen für Kinderzulagen

9. Kommunikation und Koordination mit Versicherungen, Banken und Behörden

10. Pflege und Ausbau des eigenen Kundenportfolios

Qualifikationen und Fähigkeiten