Développez votre carrière en planification financière chez TD Wealth à Orillia, Ontario. Ce rôle engageant allie gestion de clients, conseils financiers, et développement commercial.
En tant que planificateur financier, vous serez responsable d’identifier les objectifs de vie et financiers des clients, tout en construisant des relations à long terme. Ce poste exige une expertise en planification, des analyses pertinentes et l’évaluation des politiques et pratiques existantes pour soutenir la réussite des clients.
Key Responsibilities:
• Identifier et analyser les objectifs financiers des clients
• Réaliser des analyses et recommandations basées sur les résultats
• Renforcer le service client et contribuer aux objectifs d’équipe
• Évaluer l’efficacité et proposer des améliorations continues
• Fournir mentorat et assistance à l'équipe
Requirements:
• Diplôme universitaire (préféré)
• 3-5 ans d'expérience en services financiers
• CSC ou CFA Niveau 1 requis...