Assessor de Investimentos SP

Resumo: Profissional responsável por prospectar, atender e orientar clientes sobre opções de investimento, apresentando as melhores alternativas de acordo com o perfil de cada pessoa. Tem papel consultivo e estratégico no crescimento da carteira de clientes da Haus, promovendo uma experiência diferenciada e personalizada em investimentos.

Responsabilidades:

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  Prospectar novos clientes e construir relacionamento de longo prazo.

  
  


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  Realizar atendimento consultivo e personalizado, identificando o perfil do investidor e objetivos financeiros.

  
  


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  Elaborar propostas de alocação de ativos que respeitem o perfil e interesses do cliente.

  
  


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  Monitorar carteiras, sugerindo ajustes e oportunidades de acordo com o mercado.

  
  


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  Manter-se atualizado sobre tendências, produtos e regu...