Sobre a Área

Área de Onboarding é a primeira área operacional com a qual o cliente tem contato. Ela é responsável pela análise da documentação societária e respectivos cadastros em sistemas dos clientes e contrapartes com as quais o BTG Pactual inicia relacionamento. A equipe de Onboarding US é responsável pela análise e identificação de novos clientes com a nossa Broker Dealer em US.

No Seu Dia a Dia

• Auxiliar os clientes no processo de abertura e manutenção de contas, incluindo os requisitos documentais
• Analisar documentos corporativos de entidades offshore
• Analisar e aprovar relacionamentos conforme regulamentações vigentes e procedimentos internos
• Responder a dúvidas e solicitações dos clientes relacionadas ao acesso e às informações das contas
• Investigar e resolver problemas relacionados ao acesso e às informações das contas
• Buscar continuamente melhorias na experiência do cliente
• Fo...